В 1895 году, в Нижнем Новгороде, кипит подготовка к важнейшему торговому мероприятию года — ярмарке. Внезапно, спокойствие и благополучие городской жизни нарушает громкое преступление: убит богатейший житель, влиятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. Шаг за шагом он погружается в тёмный мир, который бросает вызов всем его представлениям о добре и зле. Чтобы добиться справедливости, Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.