В городе N произошло резонансное задержание нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями, в то время как следствие активно работает с подозреваемыми.
История разворачивается с того момента, как Раевский, возвращаясь из-за границы с матерью, случайно знакомится на пути в аэропорт с молодой послушницей Натальей. Ее полное безразличие завораживает его, и между ними завязывается необычное общение. По мере развития событий, допросы и откровенные беседы раскрывают историю с разных сторон.
Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, спешит возобновить с ним контакт и знакомит Раевского со своим кругом друзей. В этой компании царит атмосфера философских дискуссий, поисков себя и экспериментов с границами дозволенного. Флирт перерастает в более рискованные игры, где испытания становятся все более жестокими, а источники адреналина — опасными. Постепенно в их окружении появляется оружие, и в шутку совершается первое насилие. Игра в "тайное общество" перестает быть шуткой, превращаясь в серьезную попытку изменить мир. Они выбирают название из каббалистической терминологии — "Клипот".