Майор Панфилов и структура, которой он принадлежит, никак не могут ужиться вместе. Этот майор совсем не подходит для системы: его прямолинейность и категоричность в оценке мира делают его неудобным. Панфилов – отличный оперативник, который неоднократно сталкивался со злом и остаётся непреклонным даже перед лицом трудностей. Он предпочитает работать в одиночку, ведь для него любая группа – это стая, а стай он избегал со времён молодости. Новое дело снова возвращает Панфилова в родные места, в Таламу. Он не горит желанием туда ехать, но вынужден это сделать: неожиданно умирает его мать, с которой он давно не поддерживал связь. В Таламе его встречает бывшая возлюбленная Аля и всё то, что, как ему казалось, он оставил в прошлом. Даже чувство вины перед матерью не может удержать его в этом месте надолго. Но когда Алю внезапно убивают, Панфилов осознаёт, что теперь не может уехать, ведь у него есть обязательства перед живыми. Это шанс расплатиться с теми, кто был ему дорог.