В густых чащах леса расположен Ллорис — старинный город, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако, после того как люди захватили власть, эльфы были вынуждены покинуть свои владения. В настоящее время Ллорисом управляет деспотичный шериф, который извлекает выгоду из страданий горожан. Он непрестанно увеличивает налоговое бремя, погружая жителей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается восстать, шериф жестоко карает изгнанием и пытками. На фоне нарастающего недовольства, жители, доведённые до отчаяния, решают заручиться поддержкой эльфов-отшельников, надеясь на их магические способности. Однако, эльфы, не имея контакта с людьми на протяжении двух веков, с недоверием смотрят на них, желая сохранить своё хрупкое спокойствие.
