Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашном бое, всегда был готов на самопожертвование ради выполнения своих задач. Однако однажды его миссия терпит неудачу, и в результате гибнет агент. Николай убежден, что в их отделе завелся предатель, но вскоре его отстраняют от работы до завершения расследования. В надежде вывести изменника на чистую воду, Устюжанин решает уехать в отдаленное село к своему бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Там Николай устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая должность оказывается даже более рискованной, чем его прежняя работа: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", и вскоре узнает, что несколько его предшественников таинственно исчезли или были убиты.